劉智偉律師受邀於國泰人壽保險股份有限公司展業員大通訊處分享財富傳承規劃。

洞察財富智慧，點亮傳承之光！所長受邀至國泰人壽分享財務傳承心法~

​在財富管理的領域中，「如何創造財富」往往是上半場的焦點；然而，如何將這份心血「安全、圓滿地傳承給下一代」，才是決定家族基業能否長青的下半場關鍵。

​1150518本所所長受邀至國泰人壽保險股份有限公司展業員大通訊處，舉辦了一場財務傳承專題講座。現場匯聚了眾多優秀的保險菁英，共同探討在當前法規環境下，如何透過全方位的工具規劃，實現最完美的資產移轉。

除了理論與觀念的導正，所長更無私分享了多個實際經典案例，並詳細解析了信託、遺囑等實務工具。同時，所長特別肯定了保險在財務傳承中不可或缺的獨特價值。保險金的指定受益人功能、特留分的規避彈性，若能與法律、稅務架構完美結合，將能為客戶構築起一道最堅實的資產防護網。

​本次分享不僅是一場知識的饗宴，更是跨領域專業對話的典範。未來，本所將持續秉持專業，與各界優質的金融夥伴攜手合作，協助更多家庭在財富傳承的路上走得更穩健、更安心。